Formues Uppsalakontor. FrÄn vÀnster; Micke Carlstam, Mathilda Larsson, Lars UppsÀll (vd Formue Sverige), Jonny Tverin (kontorschef Uppsala) och Johanna Jakobsson.
Ăppningen av Uppsalakontoret ingĂ„r i en tydlig strategi hos norska kapitalförvaltaren Formue som det senaste Ă„ret etablerat sig pĂ„ sex platser runt om i landet.
â Vi strĂ€var efter en bra geografisk tĂ€ckning och för att nĂ„ fram Ă€nnu bĂ€ttre pĂ„ Uppsalamarknaden vĂ€ljer vi att etablera oss hĂ€r, sĂ€ger Lars UppsĂ€ll, vd för Formue Sverige.
Bolaget saknar egna produkter utan fungerar istÀllet som en oberoende förmedlare av finansiella produkter.
Vem som fÄr kalla sig oberoende styrs via en EU-lagstiftning frÄn 2018.
â För att fĂ„ kalla sig oberoende krĂ€vs bland annat ett stort och brett urval av produkter samt att man tar betalt för sina tjĂ€nster. I vĂ„rt fall jobbar vi med hundratals olika finansiella produkter frĂ„n olika aktörer nĂ€r det gĂ€ller aktier, bĂ„de noterade och onoterade, riskkapitalfonder, fastigheter och rĂ€nteplaceringar, sĂ€ger Lars UppsĂ€ll.
Varför lockar Uppsala?
â Vi har under mĂ„nga Ă„r funnits i Stockholm och dĂ€r haft en del Uppsalakunder. Vi har ocksĂ„ mĂ€rkt att Uppsala Ă€r en egen marknad som Ă€r vĂ€ldigt intressant. Det vi tĂ€nker pĂ„ Ă€r Uppsala universitet och allt som hĂ€nder dĂ€r med avknoppningar till olika verksamhet. Det skapar ett eget nĂ€ringsliv som vi vill komma Ă€nnu nĂ€rmare, förklarar Lars UppsĂ€ll.
Den norska förmögenhetsförvaltaren Formue etablerar sig i Uppsala. Bolaget har 400 anstÀllda, en miljard kronor i omsÀttning, 25 kontor i Norden och har 127 miljarder i förvaltad volym. I Sverige har man 1 500 kunder.
Formue riktar sig framförallt mot privatpersoner med kapitalförvaltning, juridik, revision, pensioner, försÀkringar, generationsplanering och företagande.
â Det Ă€r privatpersonerna som Ă€r kunderna, men mĂ„nga av vĂ„ra kunder Ă€r entreprenörer och driver företag, förklarar Jonny Tverin som Ă€r chef för Formues Uppsalakontor.
Vilket belopp ska man ha tillgÀngligt för att vÀnda sig till er som kund?
â Det finns ingen stenhĂ„rd beloppsgrĂ€ns. Men för att det ska fungera bra med vĂ„ra kostnader och placeringshorisonten som Ă€r pĂ„ tio Ă„r tror vi att det Ă€r lĂ€mpligt att vĂ„ra kunder har ett placerbart kapital pĂ„ tio miljoner kronor eller mera.
BÄde Jonny Tverin och Lars UppsÀll förklarar att det Àr en lÄng process att bli kund hos Formue.
â Först Ă€r det en privat del med bĂ„de skattemĂ€ssig- och familjerĂ€ttslig analys. NĂ€r den Ă€r gjord skapar vid en finansiell strategi för kunden. Vi skulle nog upplevas som trĂ„kiga av de som gillar att fĂ„ de dĂ€r tipsen om aktier dĂ€r man kan göra snabba klipp, sĂ€ger Lars UppsĂ€ll.
Formue har 400 anstÀllda, en miljard kronor i omsÀttning, 25 kontor och förvaltar 127 miljarder kronor.
Formue har av finanstidningen Euromoney fÄtt flera utmÀrkelser för hur man arbetar med rÄdgivningsverksamheten och den digitala plattform dÀr man samlar och kommunicerar med kunden kring kapitalförvaltning och andra affÀrer.