Det blev en romansafton med verk av Jean Sibelius och fyra svenska kompositörer, Gunnar de Frumerie, Emil Sjögren, Ture Rangström och Gösta Nyström. Dessutom bjöds publiken på pianokompositioner av Sjögren och Rangström. Både de Frumerie och Nyström presenterades med tonsatta grupper av dikter, Hjärtats sånger av Pär Lagerkvist respektive Sånger till havet av fyra svenska dikta
Redan vid första ansatsen, När du sluter mina ögon ur Hjärtats sånger, gav sig Ulrika Tenstam till känna med sin mörka stämma, nästan av altkaraktär, och en dynamisk variation från det nästan ohörbara pianissimot till ett kraftfullt forte. Hennes ackompanjatör blev ett utomordentligt komplement till de sex av Lagerkvists romantiska texter som tonsatts av de Frumerie. Programmet fortsatte med ett pianosolo Variationer över Kungssången opus 64 av Emil Sjögren, ett märkligt försök att harangera Otto Lindblad för hans tonsättning av C W A Strandbergs dikt.
Man hör inte detta verk särskilt ofta – de åtta variationerna håller sig för det mesta ganska nära originalet men spänner ändå över ett register av lyriska och dramatiska stämningar. Sjögrens romans I drömmen du är mig nära från slutet av 1800-talet innehåller även den stämningslägen som passar Ulrika Tenstam mycket väl.
Två verk av Sibelius avslutade första avdelningen, Säf, säf susa till text av Gustaf Fröding och J.J. Wecksells dikt Var det en dröm. Speciellt i den första sången blev Ulrika Tenstams tolkning oerhört gripande. Efter paus framfördes dels två romanser av Rangström, Pan och Notturno, dels hans Mälarlegender för piano, suveränt spelade av Magnus Svensson. Detta verk kan ingå i Strindbergsjubileet eftersom de tre satserna karakteriserats som vinjetter till diktsamlingen Stadsresan.
Som sista avsnitt i programmet kom en knippe romanser av Gösta Nyström, Sånger vid havet, tonsättningar av fem dikter av fyra svenska poeter. Återigen gav Ulrika Tenstam prov på sin lyriska och dramatiska förmåga. Som extranummer fick publiken ta emot en av de verkliga romansfavoriterna Edvard Griegs Jeg elsker dig.