Josefina Paulson och Jonas Åkerlund spelar nyckelharpa respektive gitarr och fiol samt en del annat. Detta i såväl egenskrivna låtar som traditionellt gods från Västmanland, Dalarna och Uppland och låtar av Sahlström och Ivar Tallroth. Likväl finns det mycket i spelet som blickar bortom det traditionellt svenska, mot andra traditioner och rentav ett stänk av det keltiska i Första valsen. Utgångspunkten är den finspunna, personliga dialogen mellan instrumenten, där även gitarren får en melodibärande roll.
Bästa låt: ”Polska av Erlandsson”